L'industrie vietnamienne du tilapia accélère son développement et concurrencera bientôt la Chine

Selon un récent rapport de Rabobank, la production mondiale de tilapia devrait dépasser 7 millions de tonnes d'ici 2025, les principaux moteurs de croissance venant des principaux pays producteurs tels que la Chine, l'Indonésie, l'Égypte, le Bangladesh et le Vietnam. Le Vietnam, en particulier, a accéléré son expansion au cours des deux dernières années, passant du statut de fournisseur régional à celui de force importante dans le système mondial d’exportation de tilapia, créant ainsi une concurrence de plus en plus nette avec la Chine.

Les données montrent qu'au cours des neuf premiers mois de 2025, les exportations de tilapia du Vietnam ont atteint 57,3 millions de dollars américains, soit une hausse de 332 % sur un an-sur-an, marquant le niveau le plus élevé depuis près de cinq ans. Pour le seul mois d'août, les exportations ont approché les 10 millions de dollars américains, les États-Unis restant le principal marché, représentant plus de 60 %. Bénéficiant d'un soutien politique national et d'une transformation flexible de leurs activités, les entreprises vietnamiennes de produits de la mer ont rapidement augmenté leur production et obtenu des commandes dans un contexte de fluctuations du marché mondial, réalisant ainsi une « percée contre la tendance ».

Toutefois, cette croissance rapide n’est pas fortuite. L'évolution de l'environnement commercial entre la Chine et les États-Unis a offert au Vietnam une « fenêtre d'opportunité ». Alors que la Chine est toujours confrontée à des droits de douane élevés de 45 % sur les exportations de tilapia vers les États-Unis, couplée à l'incertitude entourant la politique tarifaire américaine sur le fentanyl, les marges bénéficiaires des exportations chinoises sont réduites. Pendant ce temps, le Vietnam, avec ses barrières commerciales moins élevées, sa chaîne d’approvisionnement flexible et sa grande efficacité en matière de conformité, est devenu une alternative pour les acheteurs américains. Les usines de transformation du tilapia au Vietnam augmentent leur production et certaines entreprises ont réorienté leurs exportations du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud vers le marché nord-américain.

Toutefois, cette croissance rapide n’est pas fortuite. L'évolution de l'environnement commercial entre la Chine et les États-Unis a offert au Vietnam une « fenêtre d'opportunité ». Alors que la Chine est toujours confrontée à des droits de douane élevés de 45 % sur les exportations de tilapia vers les États-Unis, couplée à l'incertitude entourant la politique tarifaire américaine sur le fentanyl, les marges bénéficiaires des exportations chinoises sont réduites. Pendant ce temps, le Vietnam, avec ses barrières commerciales moins élevées, sa chaîne d’approvisionnement flexible et sa grande efficacité en matière de conformité, est devenu une alternative pour les acheteurs américains. Les usines de transformation du tilapia au Vietnam augmentent leur production et certaines entreprises ont réorienté leurs exportations du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud vers le marché nord-américain.

En revanche, la Chine, le plus grand producteur mondial de tilapia (avec une production annuelle de plus de 1,6 million de tonnes), est toujours confrontée à des défis tels qu'une offre excédentaire de matières premières, la volatilité des prix et une divergence dans les commandes à l'exportation. Bien que les droits de douane aient été récemment réduits à 45 %, les bénéfices à l’exportation n’ont récupéré que dans une mesure limitée et les prix d’achat du poisson aux usines ont fluctué considérablement. Les experts du secteur estiment que l'industrie chinoise du tilapia restera sous pression à court terme, tandis que le Vietnam saisit cette opportunité structurelle pour accélérer l'expansion de sa part de marché.

Toutefois, la croissance rapide du Vietnam se heurte également à des défis. Les niveaux élevés de stocks sur le marché américain suite à la concentration des importations aux deuxième et troisième trimestres suggèrent un ralentissement de la croissance au quatrième trimestre. Dans le même temps, l'échelle de l'aquaculture et la capacité de transformation du Vietnam sont toujours à la traîne de celles de la Chine, et les coûts de production restent élevés en raison de facteurs tels que les aliments pour animaux et l'énergie. Pour parvenir à un développement durable à long terme, le Vietnam doit passer d'une « croissance opportuniste » à une « modernisation structurelle », en investissant davantage de ressources dans la qualité des produits, la profondeur de la transformation et le développement de la marque.

Les analystes du secteur estiment que la concurrence entre la Chine et le Vietnam sur le marché du tilapia entre dans une nouvelle phase. La Chine détient toujours un avantage absolu dans les chaînes de production, de technologie et de transformation à grande échelle, tandis que le Vietnam est plus dynamique en termes de flexibilité commerciale, de soutien politique et d'expansion du marché. Dans les années à venir, la concurrence entre les deux pays sur les marchés américain, européen et du Moyen-Orient va s’intensifier.