Le paysage des exportations chinoises de tilapia subit une restructuration rapide

Les exportations chinoises de tilapia connaissent un changement significatif dans la dynamique du marché. Les volumes d'approvisionnement sur le marché primaire traditionnel-les États-Unis-se sont nettement contractés, tandis que l'Afrique et les marchés émergents comblent rapidement le vide ; le centre de gravité des exportations se déplace progressivement des Amériques vers l’Afrique, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient.

Les changements les plus notables proviennent du marché américain. Sous la pression soutenue des politiques tarifaires américaines, la part des exportations de tilapia chinois destinées aux États-Unis a considérablement diminué par rapport à la fourchette précédente de 20 à 30 %. Début juin, le Bureau du représentant commercial des États-Unis (USTR) a proposé des tarifs supplémentaires ; s'il était combiné avec les taux existants, le niveau global des droits de douane augmenterait fortement, ce qui poserait un sérieux défi à la compétitivité des prix du tilapia chinois aux États-Unis. Par conséquent, les prix des commandes pour le marché américain restent bas et les usines de transformation se montrent peu intéressées à accepter de telles commandes.
Le vide laissé par le marché américain est rapidement comblé par les pays africains. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali sont devenus des destinations clés pour le tilapia entier congelé chinois. Le marché africain demande principalement du poisson entier-nécessitant une transformation moins complexe-mais génère des volumes de commandes importants et en constante augmentation. Le marché mexicain montre des signes de reprise après une période de volatilité, tandis que les volumes d'approvisionnement sur les marchés émergents du Moyen-Orient et d'Amérique latine sont également en augmentation constante. Les destinations des exportations se diversifient de plus en plus, atténuant les risques associés à une dépendance excessive à l'égard d'un marché unique.

En tant que plus grande région productrice de tilapia-au monde, la Chine a mis en œuvre des réformes cette année pour rationaliser l'enregistrement des fermes aquacoles-orientées vers l'exportation. Ces réformes ont amené des agriculteurs individuels auparavant dispersés dans un système de gestion unifié, standardisant l'utilisation des médicaments vétérinaires, l'application des aliments pour animaux et le contrôle de la qualité à la source. Les autorités douanières et agricoles ont promu conjointement un modèle réglementaire « d'intégration à double certificat », supprimant les barrières réglementaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement-de l'agriculture et de la transformation à l'exportation. Les régions productrices ont également lancé la plateforme de gestion numérique « Yu Sheng Shi » (Fishery Convenience), permettant aux agriculteurs de tenir des registres agricoles et de demander des certificats de production via leurs téléphones portables, tout en permettant aux entreprises de transformation de retracer les sources de matières premières en ligne. Cette série de réformes a amélioré la conformité des exportations et le pouvoir de négociation international de l'industrie du tilapia. Les changements au niveau de l’agriculture ont été tout aussi cruciaux. Au cours du premier semestre, la baisse des prix du poisson a conduit les agriculteurs à réduire considérablement leurs stocks d'alevins, ce qui a entraîné une baisse marquée du volume de poisson détenu dans les étangs. Depuis le début du mois de juillet, les usines de transformation sont confrontées à des stocks extrêmement bas et ont été contraintes d'augmenter leurs prix d'achat pour maintenir les lignes de production en marche, ce qui a entraîné un rebond des prix au bord des étangs. Les acteurs du secteur s'attendent à une nouvelle hausse des prix à court terme, même s'il reste à voir si ces niveaux seront suffisants pour couvrir les coûts agricoles.